Conseiller de clientèle Privée H/F 28 vues

Conseiller de clientèle Privée H/F

Mission du Poste

Sous la supervision du Responsable d’Agence vous assurez la gestion de la relation client.

Vos missions principales consisteront à :

Participer à la promotion et à la vente des produits de la SG CI

-Les produits de placement (DAT, PEL, CMA…)

-Les produits de prévoyance (SAGESSE, PRZ, QUIETIS)

-Les produits BAD (VOCALIA, MESSALIA)

-Les produits de la monétique (CARTES VISAS, CARTES ECLAIRES)

•Assurer la gestion des timbres

-Assurer la gestion des demandes de prêts

-Renseigner les informations relatives aux clients;

-Constituer le dossier de demande de prêt avec les documents fournis;

-Transmettre le dossier après accord de la hiérarchie au RA pour la mise en place du prêt;

 

•Ouverture des comptes

-Remplir la fiche d’ouverture avec tous les renseignements requis;

-Remplir le carton de signature avec les informations concernant le client;

-Procéder à l’ouverture du compte sous DELTA Bank;

 

•Gérer les demandes de chéquiers

-Réceptionner la demande des clients;

-Vérifier la signature du client et s’assurer qu’il n’est pas interdit de chéquiers;

-Transmettre les demandes au responsable hiérarchique pour validation;

-Transmettre la demande validée à l’agent chargé de la remise des chéquiers;

 

•Déclasser les comptes en situation irrégulière

-Réceptionner l’état des comptes débiteurs du service du suivi des engagements;

-Envoyer des messages de relance aux clients, pour la régularisation du compte;

-Procéder au déclassement du compte en cas de non régularisation;

 

•Clôture des comptes

-Réceptionner le courrier de clôture ou la fiche de clôture de la part du client;

-Récupérer tous les documents liés au compte (livret d’épargne, carte magnétique…);

-Faire un message à HELPDESK, pour mettre le compte en non soumis;

-Transmettre le dossier du client au SAVQ;

-Procéder à la fermeture;

 

Profil Recherché

Formation

-Niveau BAC+3/4

Expérience

-Expérience professionnelle de 3 ans minimum sur un poste similaire dans une institution financière.

 
Savoir

-Connaissances en fiscalité;

-Connaissance de DELTA Bank;

-Bureautique;

-Connaissances des produits de la banque;

-Construire et mettre un argumentaire commercial

Savoir être

-Organisé;

-Patient;

-Humble;

-Rigoureux;

-Maîtrise de soi;

-Accueillant;

Candidater

Pour faire acte de candidature, cliquer sur l’onglet «postuler » puis suivre les étapes proposées pour poster sa candidature en veillant à joindre son CV.

Plus d'infos

Seulement les candidats peuvent postuler pour cet emploi

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